根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿），中國(guó)國(guó)旅本次擬發(fā)行不超過(guò)２．２億股，募集資金約１７億元，發(fā)行后總股本不超過(guò)８．８億股，保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券有限責(zé)任公司，擬在上海證券交易所上市。
中國(guó)國(guó)旅成立于２００８年３月，注冊(cè)資本６．６億元，是一家重組企業(yè)，由中國(guó)國(guó)旅集團(tuán)有限公司以旅行社和免稅業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)整體重組改制而成，其控股股東為中國(guó)國(guó)旅集團(tuán)有限公司，持股比例為８４．６２％（發(fā)行前）；華僑城集團(tuán)公司持股１５．３８％。由于成立未滿三年，因此中國(guó)國(guó)旅的上市是國(guó)務(wù)院國(guó)資委特批的。
招股說(shuō)明書(shū)顯示，中國(guó)國(guó)旅境內(nèi)發(fā)行Ａ股并上市后，擬將國(guó)旅集團(tuán)和華僑城集團(tuán)分別持有的１８６１．５４萬(wàn)股和３３８．４６萬(wàn)股劃轉(zhuǎn)給全國(guó)社保基金理事會(huì)。發(fā)行及國(guó)有股劃轉(zhuǎn)完成后，國(guó)旅集團(tuán)的持股比例將不低于６１．３５％。
據(jù)了解，中國(guó)國(guó)旅發(fā)行前的每股凈資產(chǎn)為１．７１元，該公司２００８年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)２．２１２３億元，２００７年為２．１７億元。
ＩＰＯ重啟以來(lái)，發(fā)行審核逐漸步入正軌，并呈加速之勢(shì)。本周，除中國(guó)國(guó)旅之外，證監(jiān)會(huì)２４日還將審核浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司和深圳齊心文具股份有限公司的首發(fā)申請(qǐng)。
